大革命时期，知识青年金恭寿（于洋饰）、顾大明（简瑞超饰）、杨汝宽（杜雄文饰）和于洪魁（刘冠雄饰）因不同原因离开家乡，在济南结拜为兄弟。很快，两人因为出身和信仰的不同，走上了不同的道路，期间还结识了两位女学生谢慧（王贝饰）和刘芬（吴慧明饰）。北伐战争的胜利召唤他们来到武昌，金恭寿等人考入中央军校，师从共产党员赵金章（史今饰），余宏魁则向国民党参谋薛坚白（林岚饰）辩解。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人。“马日事变”爆发后，已加入共产党的金恭寿、顾大明等人为营救重伤的赵老师闯入敌阵，并遵照赵老师的指示返回武汉寻党，而余鸿逵则在大革命的风口浪尖上彻底投敌……