大贤者红魔法师雷佐告诉他们，杰罗刚大帝想要掠夺莉娜，从一个小偷那里得到一些东西来迎接魔王……经过几次热闹的战斗，莉娜不知为何失去了法力，不幸被捕。莉娜冒着生命危险，再次用重斩将魔王封印，但咒语不完整……就在死亡的那一刻，雷藏仅存的仁慈意识阻碍了魔王……在相对安静的片刻之后一个月后，莉娜和高丽在旅途中遇到了赛隆王国的公主和她的父亲菲尔王子。他们是正义的父女的父女。敌对就是邪恶！紧接着，一个自称红魔法师的雷佐出现在了塞拉格城，他想要丽娜、高丽、杰罗刚大帝等人！于是他们前往塞拉格了解情况，在那里他们遇到了高丽儿时的朋友、女巫梅菲尔。所以他想用圣人之石，让自己能够看世界。自称“美丽的天才少女”的莉娜·因巴斯（Lena Inbas）出于正义感，前去抢劫小偷。盗贼们将她包围在森林中，就在她准备施展魔法的时候，一个帅气高大的白痴出现了。自称“守护者”的男人——高里，居然把莉娜的黑魔法师装扮成了鱼女，于是两人一起旅行.莉娜、高里和杰罗刚皇帝都无法阻止雷藏。雷藏吞下圣石的时候，眼眶是血红的。在旅途中，出现了一个袭击莉娜的人，即杰罗冈皇帝。原来，大魔王沙布拉尼古德被封印了。