奇昆遇刺后，全国或整个世界局势动荡，天下被天玄、天枢、天机、天权瓜分。随后蛮族宿国入侵中原，相继攻陷天枢、天机。苏果士气大涨，想要吞并天玄和天权。耀光太子慕容离离开天权，前往宿州，挑拨宿州兵天宣。另一方面，他利用钟依依和天璇杀死了素王玉。之后，他成功地扶植了于霄，并在于霄的帮助下建立了这个县。钟依依为平衡天下大势，派弟子楚根宁、顾世安前往天玄辅佐凌光，天玄逐渐强大。慕容离自行设计的失踪引诱了天权和素居兵天玄，天玄被灭。慕容离回来后，被钟依依算计，被迫以武力与苏见面，以战争解决问题，于是向天权求助。天权帮助慕容离打败了苏。本以为从此天下太平，没想到开阳的野心浮出水面，钟依依为开阳献计，导致天权将军因慕容离而惨死。智明与慕容离失散，两人最终以武力相见，以战争解决问题。然而，为了国家和世界人民的利益，智明和慕容离终于联手消除误会，铲除黑暗势力。