南宋理宗年间，嘉兴南湖一带发生了一场仇杀。红衣仙子李莫愁昔年被陆展元失恋。十年后，她来报仇。幸好陆家被武林前辈所救，赶走了李莫愁，才避免了灭门之祸。一个叫杨过的年轻乞丐在观战时，中了李莫愁的暗器，生命垂危。被武功天下第一的欧阳锋所救，并收为义子。随后杨过遇到了行走江湖的大侠郭靖和黄蓉。郭靖认出他是结拜兄弟杨康的儿子，并帮助他康复。后来带他到隐居的桃花岛，教他武功。然而，郭靖的妻子黄蓉却不愿将杨过留在身边，因为杨康视仇人如父，甘愿卖身投敌，残害忠良。杨过本人生性狡诈倔强。他与女儿郭芙、弟子武修文兄弟不和，不愿将杨过留在身边，以免放纵敌人，留下后患。郭靖无奈，只好将杨过送到终南山全真教，拜全真教第三代宗师赵志敬为师。赵志敬心胸狭窄，因曾败于郭靖之手，遂将仇恨移向杨过，并指使弟子卢庆度折磨杨过。杨过忍无可忍，使出义父欧阳锋的绝招蛤蟆功，重创陆清都。他逃出全真教，逃到终南山。杨过为逃避赵志敬的追捕，误入全真教禁区终南山下的活死人墓，被隐居古墓的古墓派掌门小龙女和相貌丑陋、心地善良的侍女孙婆婆所救。小龙女比杨过大好几岁。她怜惜杨过的寂寞，便收他为徒，传授他古墓派的武功。转眼几年过去了。这一天，小龙女的姐姐李莫愁为了盗取古墓派的至尊经典《玉女心经》，闯入古墓。杨过与小龙女大战强敌，却因小龙女受伤而不敌李莫愁。小龙女只好放下断龙石，关上墓室出口，钻了进去。