在广阔的九州大地上，大远征被课以重税，迫使渔民掐死自己的父母和孩子。为了寻求鲛女的眼泪，他们得到了鲛珠。结果，沿海渔村的少女被杀，父母双亡，全村被屠。在万分危急的时刻，她求助于途经此地的大征国第一权臣方竹。在经历了考验之后，她终于被方竹带回了天启。从此，她女扮男装，成为方竹的徒弟。此时，大远征内部不稳，外敌入侵，有时是个人情况。楚仲旭，一个情感不定的年轻皇帝，因朝廷内乱，对生活失去了一切兴趣。他表面上以昏君自居，但在方竹苦苦支撑国家和平的时候，他却默默地看着这一切。海氏受命成为帝旭的侍卫，但这引起了帝旭对她的兴趣。两人经历了许多极其关键的机会或时刻，从彼此误解到逐渐理解。狄旭察觉到海氏的女子身份，暗生情愫，但海氏对彼此的依赖却隐藏着不可言说的感情，三人之间的情感纠葛不断。随着帝国叛乱的死灰复燃，海城勇敢地选择肩负起保护大征国和平的重任，最终直接处理了帝旭和方竹的感情。