在第二部里，包拯（陆毅饰）已经褪去了刚生下来的小牛不怕老虎青年人思想上很少顾虑，敢作敢为的生涩和冲动，而成了稳重有担待的县城父母官，偏安一隅有相当地位的人代表百姓向当权者陈述困难，提出要求。这天收到皇上急召回京，查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的名气很大的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉饰）已然拜服在包拯的有丰富敏捷的智力和显著的才能下，甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓（范冰冰饰），活泼捣蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大画家冯止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲惨：收养她的义父自小视他如