在澳大利亚郊区的一家青少年精神病院里，一个名叫乔纳（托比·华莱士饰）的男孩从不合群，他讨厌那些他认为是懦夫的病友。一天，一个名叫理查德（科迪·弗恩）的男孩住进了他的病房。理查德很擅长画画，但他从不关灯睡觉。乔纳对理查德从敌意到好奇，最终两人建立了某种精神上的交流。但李察身上有一种阴暗的东西，让人不寒而栗，心生恐惧。男孩之间的友谊能保护他们度过黑夜吗？在澳大利亚郊区的一家青少年精神病院里，男孩乔纳（托比·华莱士饰）从不合群，并憎恨他认为是懦夫的病友。一天，一个名叫理查德（科迪·弗恩）的男孩住进了他的病房。理查德很擅长画画，但他从不关灯睡觉。乔纳对理查德从敌意到好奇，最终两人建立了某种精神上的交流。但李察身上有一种阴暗的东西，让人不寒而栗，心生恐惧。男孩之间的友谊能保护他们度过黑夜吗？

在看第一遍的时候，结局恶魔从四周爬向理查德的那一刻我就恍然大悟了，其实只要你有过类似孤单的经历，这部微电影都不难理解，而且“此中有真意”、真的是意味深沉。
这部电影很难发现那种显性的同性元素，相反，暗黑的元素更为突出，而且这种暗黑并不是那种魔幻故事里的鬼魔，而是一种折射着现实中所存在的那种心理的阴暗面。但是要是仔细观察的话也会觉得同性这个标签也似乎合理。开头约拿就说那些人都是胆小鬼，也总是嘲笑他的病友们，心理医生问他“所以你才选择不跟其他人交流吗？”可见这是心灵的恶魔在作怪，在约拿的一个梦境里，他瞎着双眼在阴森的梦境里怒吼，这应该就是压抑而无从出口吧，昨天我室友说了一句话我觉得特别有感触，他说“每个人都是神经病”，只是有些东西潜在心底——那就是心灵的阴暗面：孤独、寂寞、压抑、排挤、不合群... … 他对心理医生说他感觉到那些东西却看不到，所以这也就是他为什么总是一再割破自己的手臂让自己流血，为的是“伤口可以让我知道自己活着”，自我意识的缺失是很危险的，认识不到自我价值，人就很容易走向极端。
在下面是一些零碎的剪辑，太剧透。有一幕约拿在打球在进球的时候嘴里兴奋地叫着“迈克尔.乔丹！”，而周围是虚无的存在于他自我意识的世界里人群的欢呼和呐喊声，显然映射着孤独是一个人的狂欢。在电影里灯光是一个很重要的意象，夜晚，理查德依旧似乎在疯狂地画画，画笔在纸上莎莎的声音跟音乐有节奏地响着，然而约拿却打破了这黑暗。理查德不小心发现看到约拿在割手的时候笑了，再加上约拿发现的理查德画的画跟他的梦境一样，这恰巧应该就是两人心灵上搭建的某种交流吧，所以他们也变得更密切了。本来理经常带着耳机很少交流的理查德后来开始跟约拿一起打球、一起玩游戏，更重要的是：他开始微笑。其实这就是友情的力量，关爱可以驱逐我们内心的恶魔，使我们发现自己的价值。就像黑暗中约拿紧抱着理查德，那一刻，理查德内心阴暗的恶魔被驱赶到墙角，然而，如果没有这种爱呢？电影的最后：约那提携着行李无奈的跟理查德告别，而此刻理查德正在被催促地着吃药，他望了约拿最后一眼然后无奈扭回头吃下了药，其实能够真正治愈精神疾病的并不是药。
厕所里发泄怒气后的约拿把碎玻璃片放在手臂上却不再敢下去手割破，而他变成了他一直厌恶的那类胆小鬼，其实想想，我们这些正常人不正都是胆小鬼吗？但这也说明约拿真的已经好转了，然而依旧留着精神病院的理查德却依旧孤单着，而且是更孤单，这种孤单就如同恶魔一般在肆意侵略。电影里出现的那些恶魔其实就是孤独寂寞和缺乏感情温暖的脆弱心灵，理查德缺少的也是更需要的就是约拿的温暖和陪伴，然而这种友好的感情却不被那位神秘的精神医生认可。但是没有这些，结局也就可想而知，那就是灵魂被慢慢侵蚀，躯体变得更加僵冷。结局恰恰吻合了片名——我最后一次见到理查德，约拿最后的告别就是跟理查德最后一次的见面。结局一幕：那些恐怖的恶魔从阴暗的背后、从四周攀爬到理查德身边，黑夜里理查德独自一人凝视着已经毫无信号的电视，电视刺眼的白光照射在他脸上，一片惨白。