楚国将军景烈（唐文龙饰）和巫师单无邪（陈昊饰）是兄弟，因妻子雪姬（梁铮饰）与无邪私通而被情杀。无辜的人死了。景烈的灵魂变成了一团怨气。薛稷的灵魂被埋在一个陶俑里。景烈在天地间漂泊了一千多年，直到明太祖朱元璋在鄱阳湖之战中，才得以吸收无数怨气，成为妖孽之王。沈次郎（关德辉饰）出生时，祥云落下，家人认为他不是长期生活在池塘里的小动物，有大志的人终于要做大事了。十郎天生愚钝，原来是上天选中他作为对付景烈的人，让他七窍不通，才不会被邪魔入侵。多年后，景烈夜观天象，发现一股力量与自己抗衡，于是决定一探究竟。景烈来到侍郎家中，发现侍郎的母亲水芙蓉（苏玉华饰）是一位仙女，曾经一夜之间爱上了他。景烈强迫芙蓉与他见面，但遭到拒绝。盛怒之下，他杀死了二郎全家。芙蓉自杀了。弥留之际，为了保护二郎的安全，她骗二郎认景烈为父子。后来，在天池神水的帮助下，十郎渐渐开悟，发现自己前世是清白的。景烈得知巨浪是自己前世的宿怨，心中怨气更浓。巨浪虽有金身护体，但仍不是景烈的对手。元神飞走了，如果他在七天内没有回来，一切都会完全消失……