影片讲述了上海黑帮和骗子织田裕二的故事。革命党人看中了他，让他去找一个日本司令官骗兵，发动革命。此时，织田雄二正被“红眉”追杀。回到日本，此时，清帝正在日本留学。织田雄二通过各种诡计接近了天皇和指挥官。他们用假皇帝与统帅交涉，差点被识破。最终，指挥官决定将武器运往中国，但在交易之前，指挥官识破了骗局。指挥官干脆买下了织田雄二，让他继续交易。结果，在交易过程中，他被清朝官兵包围。所有人都被捕了。司令一伙走后，原来清军全是革命党人玩弄，骗司令。这时候，他们太高兴了，指挥官带着另一辆机车回来了。并包围了所有的革命者。这时，织田雄二再次站在指挥官身边。在被骂的同时，突然间，大批农民从四面八方涌来，发动了一场革命。包围所有日军。那些带着这笔交易的钱逃跑的人被伪装成清军的革命者逮捕了。他跑回司令员所在的交易地点，说司令员的上海总部也在进行一场革命。于是指挥官放下武器，撤退了。到了总部，才发现这是织田雄二的又一个骗局。就在大家高兴的时候，另一个角色，指挥官的流氓弟弟出现了，他开着满载武器的火车离开了。

影片讲述织田裕二是在上海的一个小混混骗子。被革命家看上，让他去日本一个司令那里骗军火搞革命。而这个时候织田裕二正好被“赤眉”追杀。回到日本，这时，大清皇帝正在日本留学。织田裕二通过各种骗计接近皇帝和司令。他们用一个假皇帝和司令谈判，差点被识破。最后司令决定把军火运到中国，可是在交易前，被司令识破骗局。司令就干脆收买织田裕二，让他继续进行交易。结果交易时，http://wenxi8.com/movie/index5391.html被清朝的官兵包围。全部被逮。等司令一伙一走，原来所有清兵都是革命者扮演来骗司令的