1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术超出同类之上人的品德才能被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，但是实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。

与那少年猛然的一打照面，这世界轰然失声，安静到可以听见心里面雨水一滴滴跌落。洁白面庞上覆盖黑色额发，说不清属于孩子还是成人，男性还是女性的脸，看得久了整个人都会被魇住。那种自身并无知觉的孩童式的美与恶，如同在生长中被强行定格的植物，似乎完全出于天性，却又有扭曲感。
 然而他说，我来这里，只是为了杀人。那样细幼妩媚的单眼皮，谁想得到只需微微掀动便是人头落地锵然有声。他加入军令森严时刻准备赴死的武士们中间，像一滴水滴入干燥的沙子里，迅速渗透弥漫开来。冰凉的武士刀下，情欲的味道蠢蠢欲动。
 因此不断的有人死去，却没人知道是为什么。原来一开始答案他就已经给过，“我来这里，只是为了杀人。”
 也许导演大岛渚也正想这么说：我讲这个故事，只是为了让你杀人。布景、镜头、色调、音乐配合之精致到无可挑剔的地步，每一个姿态，每一步铺陈，都是为了让少年刺出那完美一刀。美的极端不是至善便是大恶。哪里还需要更多的理由。
 所以，“我只是屈服于美。”死者们如是说。他们叹息着死去，悲伤或者快乐的死去。少年你是坟头上的一棵树，你郁郁葱葱，嗜血为食。你那么美。
 “我只是屈服于美。”我亦如此。