由于在学校表现不佳，马龙（保罗·阿维利诺饰）打算私下与他的文学老师凯伦（让·加西亚饰）见面。然而，在不经意间，马龙发现卡伦不仅是一名教师，还是一名舞蹈教师和舞蹈指导。于是他雇佣了自己的朋友、同学、凯伦的舞蹈助手丹尼斯（罗科·纳西诺Rocco Nacino饰），秘密教他跳舞，接近凯伦。然而，通过舞蹈的身体接触，我没有意识到两个男孩在不知不觉中越来越近。丹尼斯逐渐意识到自己对马龙有一种无法言说的感情，这种感情已经超越了友谊，但马龙却置之不理。没过多久，两人的“友谊”开始变得日益紧张，马龙却搞不清楚到底是怎么回事。由于出色的舞蹈天赋，两人被选中成为凯伦老师改编的舞蹈——塔加拉语版本的史诗戏剧《胡马达普农》的主角。当两个年轻人为这部戏努力排练时，马龙终于通过舞蹈的肢体接触和真情流露，向丹尼斯诉说了自己无法用言语表达的心声。