明朝末年，崇祯皇帝下诏，命太监王承恩的侄子王志明护送太子到南京，希望老臣将来保护太子登基。一路上，有拦截者，也有追捕者。王志明只好假扮太子，被抓，换来太子的逃脱。清太后放假太子引蛇出洞。结果，真假太子双双被清军俘虏。清太后见明朝气数已尽，便伺机挑动朝廷百官分而战，希望内部像土崩瓦解、瓦破人亡一样，彻底崩溃失控。在疤面人的帮助下，王志明冒险救出了太子。此时，崇祯已经自缢身亡。明朝末年，崇祯皇帝下诏，命宦官王承恩的侄子王志明护送太子到南京，希望老臣将来保护太子登基。一路上，有拦截者，也有追捕者。王志明只好假扮太子，被抓，换来太子的逃脱。清太后放了假太子，引蛇出洞。结果，真假王子都被清军俘虏。清太后见明朝气数已尽，便伺机挑动朝廷百官分而战，希望内部像土崩瓦解、瓦破人亡一样，彻底崩溃失控。在疤面人的帮助下，王志明冒险救出了太子。此时，崇祯已经自缢身亡。马士英等官员趁机成立南明，派人去接他。事实上，这是对王子的暗杀。马士英用自己不幸转嫁他人的恶毒伎俩，诬告太子谋反，将其关进大牢。刀疤脸找到了北归的王志明，劝他率部东进……